Jauna FTB agentė Keitė (aktorė Emily Blunt) sudalyvauja didžiuliame reide prieš narkotikų platintojų slėptuvę šalia Finikso. Žiniasklaida ir visuomenė negali patikėti, kad Meksikos kartelis buvo įsikūręs pačioje Arizonos valstijos širdyje – šalia jos sostinės. Vis garsiau aidint reikalavimams imtis veiksmų, valdžios atstovai nusprendžia smogti priešui jo teritorijoje. Paruošiamas itin kruopštus planas pašalinti narkotikų kartelio vadovus. Surenkama ypač patyrusių FTB bei kitų vyriausybinių jėgos struktūrų agentų grupė, į kurią patenka ir puikiai pirmojo reido metu užsirekomendavusi Keitė.
Jaunatviško naivumo nestokojanti agentė netrukus susidurs su žiauriausia narkotikų karo realybės versija. Mergina supras, kad šiame kare ne tik nėra jokių taisyklių, bet ir savaime suprantami dalykai yra ne visuomet tokie, kokie atrodo. Nuolatinis pavojus, įtarumas, klastos, išdavystės, cinizmas ir nenusakomas žiaurumas privers Keitę kitomis akimis pamatyti ne tik aplinkinį pasaulį, bet ir pačią save.